前沿科技，數(shù)智經(jīng)濟
一家賬上有千億 * 現(xiàn)金的車企，在公司樓下搭了個臺子就辦了自己的十周年慶典。
在活動現(xiàn)場，理想主打一個科技公司的樸實低調(diào)，完全不像車企的奢侈豪華。最 " 撐場面 " 的節(jié)目，是理想汽車創(chuàng)始人李想帶著總裁馬東輝、CFO 李鐵、CTO 謝炎，四個公司 " 大 Boss" 唱了一首《朋友》。相比其他三個人的 " 靦腆 "，領(lǐng)唱的李想借著唱歌釋放了不少 " 壓力 "。
2025 年的理想，正在經(jīng)歷一個全新的階段。
作為中國汽車新勢力中年銷量最高，并且首家盈利的車企，理想在 2024 年底自信滿滿：一度對 2025 年的銷量充滿了樂觀。
2025 上半年，理想合計交付 20.4 萬輛車，同比增長 7.9%。這個成績，理想顯然并不是很滿意。今年年初，理想定下的年度排產(chǎn)目標是 70 萬輛。有接近理想人士還曾告訴光錐智能，稱今年理想內(nèi)部曾想 " 沖一沖 " 年銷百萬。面對實際的銷量，據(jù)媒體報道，理想在今年 5 月底，選擇將年度排產(chǎn)目標下調(diào)至 64 萬輛。
但在理想 i8 發(fā)布會之后，市場似乎仍然不滿意理想的表現(xiàn)，股價甚至一度大跌 10%。
那么，理想真的要跌落神壇了嗎？
在浮躁的市場中，人們往往只看到表面的動態(tài)來追漲殺跌，卻忽略水下更深層的變化。
理想這一年最大的變化，并不在銷量上，而是對技術(shù)內(nèi)功的夯實，更是對未來戰(zhàn)略空間的拓展。
" 我們最終一定不是標準的汽車企業(yè)，我們是一個空間機器人的企業(yè) "。
正如李想在 7 月央視《對話》節(jié)目上所說。今年李想在各種場合不停提到 AI 投入、AI 目標、" 汽車機器人 " 等概念，并將 AI 定義為公司的 " 一號戰(zhàn)略 "。
基于這些思考，理想決定在首款純電 SUV 汽車——理想 i8 上首發(fā)最新的智駕系統(tǒng) VLA（Vision Language Action Model 視覺語言行動模型）。
對于這輛主打 6 座的家用 SUV，理想認為 AI 是產(chǎn)品最重要的賣點之一。
一年時間，理想的智駕從 " 端到端 " 又完成了升級 "VLA" 的跳躍。
在發(fā)布會前，光錐智能受邀參與體驗了 i8 上首發(fā)的 VLA 智駕，并與理想智駕研發(fā)團隊進行了一次 3 小時左右的深入交流。
整體體驗下來，VLA 智駕的行車體驗更加舒適。相比端到端智駕，VLA 智駕能夠?qū)崟r理解世界并進行邏輯推理，可以提供類似人類專業(yè)司機一樣的駕駛體驗。我們甚至可以，用語音指揮 VLA" 直接靠邊停車 "。
" 能思考、能溝通、能記憶、能自我提升 "。理想汽車自動駕駛研發(fā)高級副總裁郎咸朋如此總結(jié)當下的這套智駕系統(tǒng)。
成立十年的理想，中場戰(zhàn)事不僅僅局限在銷量上，更在銷量之外的" 詩和遠方 "。
理想 i8 的發(fā)布會，智能的含量，遠遠大于產(chǎn)品。
兩個小時的發(fā)布會中，理想只用了三分之一的時間聊了車，剩下三分之二時間講的全是智能化升級。
為了證明 "i" 代表的是 intelligence（智能），理想掏出了 VLA 司機大模型和 Agent 座艙來 " 護航 "。
在 " 智駕平權(quán) " 的 2025 年，輔助駕駛是所有智能汽車不得不拼的一環(huán)，但智駕水平是頂尖還是基礎(chǔ)，仍然有很大的差距。
上周光錐智能體驗了搭載VLA 司機大模型的理想 i8，和目前尚處于測試階段的 " 無人穿梭巴士 "（所用車型為理想 MEGA）。雖然這是該智駕系統(tǒng)落地的第一個版本，但還是能感受到 VLA 與目前市面上其他高階智駕的不同。
最大的優(yōu)點，是智駕跟大語言模型結(jié)合，提供了人機共駕的全新交互方式。
VLA 把大語言模型的能力，融入到交互和智駕整個流程中。
例如說 " 靠邊停車 "，汽車就會尋找一個合適的地方停下；說 " 前進 5 米 "，他就能向前開不多不少 5 米。如果用戶下達了不合適的指令，例如要強行變道或者闖紅燈，汽車還會語音回復說不能這么做，并且還給出用戶一個充分的理由。
表面上看跟語音轉(zhuǎn)化成語義命令激活城市 NOA 差不多，但光錐智能觀察車機屏幕發(fā)現(xiàn)，VLA 其實一直在對外部世界進行實時思考分析。
基本原理上，VLA 模型的魅力在于對 VA 模型（視覺 - 動作模型，可以理解是端到端）的模仿學習，加了一層語言大模型（L 代表 language）來解釋世界，從而提高整個模型的泛化能力。
具體效果，可以用畫畫來打比方。
VLA 模型知道畫 " 上山的老虎 " 要體現(xiàn)出巡視地盤的傲氣，畫 " 下山虎 " 要體現(xiàn)威猛霸氣。但 VA 模型由于缺少解釋，就不能理解其中差異。甚至，在缺乏訓練數(shù)據(jù)的影響下，VA 模型還可能會把小老虎畫得兇猛。換到智駕上，就是模型可能會發(fā)生誤判。
光錐智能注意到，理想 i8 車機上專門有一塊部分顯示 VLA 的深度思考。這些思考包含周邊場景觀察，當前狀態(tài)的分析，決策思維鏈三個部分，VLA 在不停地給自己下達新的指令。
在地下停車場情境下，VLA 能夠認出周圍環(huán)境的 " 出口 " 標識，然后 " 自己 " 跟著指示走。這種思維和執(zhí)行能力，已經(jīng)是跟任何人類一樣了。
在體驗中，光錐智能也發(fā)現(xiàn)了一些遺憾。
例如體驗的路況非常簡單，全程沒有遇到道路復雜情況。現(xiàn)在的 VLA 只能理解簡單指令，不能響應(yīng) " 停到前面那輛車前面 " 的指令。乘坐 VLA 無人穿梭巴士時，車輛在拐彎進入窄路時發(fā)生接管。這可能是因為采用的 MEGA 汽車尺寸較長導致。
但總體來看，VLA 的乘坐體驗還是非常舒適，整個行駛過程相當穩(wěn)定，幾乎感受不到突然的加減速，算是基本媲美人類專業(yè)司機的水平。
除了智駕之外，理想i8還帶來了跟 Agent 結(jié)合的智能座艙。
汽車也和手機一樣，落地了 " 可以點外賣 " 等能執(zhí)行通用復雜任務(wù)的 Agent?，F(xiàn)在用戶能在下班路上開著車 " 點外賣 "，也能要求汽車定制生成信息流卡片，比如梳理一下蘇超聯(lián)賽熱點。
這代表著理想的 AI 大模型也擁有了和 PC、手機一樣，需求理解、代碼生成、信息收集、UI 自動設(shè)計及自動整合的 AI 能力。這對于長期只能顯示車輛狀態(tài)的車機屏幕而言，顯著提升了信息價值。
值得注意的是，VLA 和智能座艙的升級雖然是理想i8 首發(fā)，但后續(xù)也會 OTA 到其他車型上。
回到銷量上，理想 i8 對理想來說，是補齊了純電 SUV 的一環(huán)，無論最后售賣怎么樣，都屬于增量，而不會影響基本盤。但客觀來看，理想 i8 可能確實不會和理想 L 系列一樣成為一個大爆品。
根據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹的數(shù)據(jù)看，2025 年 6 月，純電車在 30 萬～40 萬價位的零售占比只有 2.1%，整體只能說是一個有待開發(fā)的市場。
不過，理想i8 的發(fā)布或許代表著，理想正在經(jīng)歷從硬件產(chǎn)品到主張軟件智能化的轉(zhuǎn)向。畢竟，相比在狹窄市場中廝殺，做大蛋糕要更劃算一些。
種種跡象表明，2025 年的理想正在謀求從內(nèi)到外的改變。
理想今年的一系列調(diào)整有明確兩個方向：其一是公司業(yè)務(wù)管理權(quán)力變得更加明確和集中。其二是理想從組織和戰(zhàn)略方面，顯著加大了 AI 的資源支持。
兩個變化的目標，是為了讓整個理想能更重視AI。
2 月，理想原空間 AI 負責人陳偉調(diào)任系統(tǒng)與計算群組下設(shè)的基座模型部門，擔任部門負責人，主導基座模型自研。陳偉的匯報對象從理想智能空間副總裁勾曉菲，轉(zhuǎn)為理想汽車 CTO、系統(tǒng)與計算群組負責人謝炎。原空間 AI 下屬的語言智能部負責人江會星接替陳偉，成為空間 AI 負責人，向勾曉菲匯報。
馬東輝擔任智能汽車戰(zhàn)略負責人，負責和智能汽車業(yè)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略目標規(guī)劃和執(zhí)行落地。隨后，理想開始發(fā)布基座模型人才招聘。崗位包括，大模型算法工程師、深度學習訓練框架研發(fā)工程師等。
總之這場調(diào)整，理想整合了汽車和智能的組織架構(gòu)，同時擴充并提升了整個 AI 相關(guān)部門的級別。這場調(diào)整的效果立竿見影，3 月底理想就宣稱將開源自研的智能汽車操作系統(tǒng)——星環(huán) OS。
按照理想的說法，研發(fā)星環(huán) OS 的初衷是跟特斯拉自研操作系統(tǒng)一樣，主要是為了應(yīng)對前幾年汽車行業(yè)芯片荒，基于自研系統(tǒng)的可控性和對硬件寫入的支持，車企可以適當采用一些 " 非行業(yè)標準件 " 來達成智能化目標。
簡單來說，自研操作系統(tǒng)，方便車企定制智能化的需求。
6 月，理想戰(zhàn)略委員會又成立了 " 空間機器人 " 和 " 穿戴機器人 " 兩個新的二級部門，這兩個部門均隸屬于由高級副總裁范皓宇帶領(lǐng)的產(chǎn)品部。另一邊，原銷售與服務(wù)群組將和研發(fā)與供應(yīng)群組合并，成立新的智能汽車群組，對理想汽車智能汽車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略到經(jīng)營閉環(huán)負責。馬東輝擔任智能汽車群組的負責人，向李想?yún)R報。
這次調(diào)整，理想強化了汽車智能座艙（空間機器人）和汽車智能化周邊（穿戴機器人）兩個屬性。
隨著理想公司內(nèi)部組織各自形成經(jīng)營閉環(huán)，李想也開始從汽車相關(guān)的產(chǎn)品線、產(chǎn)品部、品牌、戰(zhàn)略等事務(wù)中 " 解放出來 "，并將更多精力投入 AI 領(lǐng)域。短短幾個月中，李想對汽車 AI 的認知就變了三次，越來越具象化。
在去年 12 月，李想在 AI Talk 談到，"AGI 的終極階段就是成為‘硅基家人’ "。在 130 天之后，李想解釋了 " 硅基家人 " 的一個體現(xiàn)，認為智駕 VLA 應(yīng)該像一個聽得懂話的 " 司機 "。6 月理想設(shè)立的 " 空間機器人 " 和 " 穿戴機器人 " 部門，印證了李想此前說的，" 一個有效的大模型產(chǎn)品應(yīng)該能跨越所有設(shè)備和服務(wù)，發(fā)展為能自主使用這些資源的智能體 "。
" 我們今年在人工智能上的投入預(yù)計超過 60 億，其中 45% 投在人工智能的基礎(chǔ)建設(shè)上，包含了基座模型、推理芯片、操作系統(tǒng)、終端算力和云端算力；55% 投在人工智能的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)上，包含了 VLA 司機大模型、理想同學智能體、智能座艙、智能工業(yè)、智能商業(yè)等方面。"李想在理想 i8 發(fā)布會上坦言，雖然我們的模型和算力的效率已經(jīng)優(yōu)化到了極致，但是人工智能仍然需要花這么多的錢。
夢想很貴，但依然值得。
理想兩年實現(xiàn)智駕趕超，半年多做出 VLA ，正是基于前期專注賣車 + 技術(shù)不斷投入 " 打怪升級 " 的結(jié)果。
" 如果沒有通過實車采集的數(shù)據(jù)閉環(huán)，是沒有數(shù)據(jù)能夠去訓練世界模型的。理想汽車之所以能夠落地 VLA 模型，是因為我們有 12 億公里數(shù)據(jù)。" 郎咸朋對光錐智能說。
坐在理想 i8 的座艙里，光錐智能也能清晰感受到理想的智能化產(chǎn)品能力。車機上每隔幾秒輸出的 VLA 深度思考，不僅代表著理想 AI 大模型對物理世界認識深度，更是智駕在不斷與用戶之間建立信任。
7 月有媒體報道稱，理想內(nèi)部將會考慮廢棄此前的 PBC 管理模式，重新回歸 OKR 模式。
兩種管理模式的區(qū)別，主要在于 PBC 更關(guān)注結(jié)果，而 OKR 更關(guān)注過程。PBC 更像是一個業(yè)績對賭協(xié)議，要求員工對具體的經(jīng)營業(yè)績負責。而 OKR 則是提出一個更高的目標，要求員工達成里程碑意義的動態(tài) KR（關(guān)鍵結(jié)果）。
可以看到，理想正在放下一些對確定性的執(zhí)念，轉(zhuǎn)而攻克充滿變量的挑戰(zhàn)。
為什么會產(chǎn)生這樣的變化？或許與理想的發(fā)展路徑有關(guān)。
直到今天為止，理想的成功，其實一直是理想 ONE 成功的延續(xù)。
理想率先用較低研發(fā)成本的增程式 +" 冰箱彩電沙發(fā) " 初步定義了家用智能 SUV 的 " 標準模板 "，從而占住中高端智能汽車的生態(tài)位。在高端的定位下，理想能夠在維持超高毛利率（超過 20%）的前提下，快速追求銷售規(guī)模（L 系車型）。
在這種戰(zhàn)略模式下，PBC 管理模式所注重的銷售數(shù)字和成本把控，無疑給理想的發(fā)展狠狠踩了一腳油門。用可量化的動作打確定性的市場，理想迅速成為第一個盈利的造車新勢力。
然而，當下智能汽車市場開始出現(xiàn)不少無法量化的不確定性。
從宏觀上說，2025 是高階智駕普及元年，理想也在今天建成了全國 3000 個超充站和 16000 根超充樁的補能布局。但當前智駕、座艙智能化和電池技術(shù)仍處在重大迭代節(jié)點上，艙駕一體、智駕芯片和技術(shù)架構(gòu)、固態(tài)電池，每一個變化都可能導致汽車產(chǎn)品定義發(fā)生天翻地覆的變化。
" 一是把 MEGA 的從 0 到 1 階段當成了從 1 到 10 階段去經(jīng)營，錯判了商業(yè)驗證期與高速發(fā)展期的區(qū)別；二是公司上下被銷量欲望綁架，犧牲了理想原本最擅長的用戶價值和經(jīng)營效率。"
正如李想在今年 3 月內(nèi)部信中對 MEGA 失利的反思，今年的理想才開始適當下調(diào)出貨預(yù)期。在所有智能汽車廠商都必須 " 摸著石頭過河 " 的智能化技術(shù)研發(fā)和純電普及上，理想決定回到 " 小步快跑 " 的 OKR 模式。從一步步的積累中，理想正在逐步接近智能化領(lǐng)先的目標。
理想的底氣，或許是來源于智駕研發(fā)的經(jīng)歷。從落地 VLA 的一次次迭代中，理想收獲了相當多的基礎(chǔ)能力。
為了讓 VLA 模擬更真實的世界，理想為道路上常見的交通參與者都建立了 3D 模型，并賦予了 Agent 能力。這樣 VLA 就能在仿真環(huán)境與 " 真實 " 的小車進行博弈。
順著這條思路，理想也發(fā)現(xiàn)仿真環(huán)境訓練智駕是一條相當省錢且高效的捷徑。
2023 年，理想還沒做端到端時，實車測試跑了 157 萬公里，算下來每公里花 18 塊錢，一年花了三四千萬。2024 年，理想仿真測試跑了 500 萬公里、實車跑了 100 多萬公里，也是花了三千萬，算下來每公里 5 塊錢不到。今年，理想基本上就純是仿真測試了。半年時間測了 4000 萬公里，實車只有 2 萬公里。仿真訓練的成本，郎咸朋告訴光錐智能，"5 毛錢一公里，就是付個電費，付個服務(wù)器的費用。"
"上一代技術(shù)能力的上限，是下一代技術(shù)能力的起點。"
如同郎咸朋對 VLA 技術(shù)的期望。面向汽車智能化的下個發(fā)展階段，理想顯然多了一些耐心和期待。
回看中國智能汽車發(fā)展，當下其實已經(jīng)不再是爭分奪秒推出新產(chǎn)品搶占生態(tài)位的階段了。
幾年時間，中國自主品牌完成了對合資品牌的狙擊。肉眼可見，汽車補能基礎(chǔ)設(shè)施布局越來越完善，大模型加持下的智能化技術(shù)，正在為消費者提供越來越多的功能選項。
" 希望能在人工智能的硬件終端領(lǐng)域，推出像 iPhone 一樣創(chuàng)新和令人震撼的產(chǎn)品 "。
誠如李想的目標，或許現(xiàn)在的智能汽車還沒有來到智能手機 iPhone 4的臨界點。
當能源形式和智能化硬件配置就能 " 攢 " 一臺智能汽車的紅利期開始消退，越來越多的智能汽車玩家開始在芯片、智能底盤、操作系統(tǒng)等偏長期收益的技術(shù)領(lǐng)域下功夫。
成立十周年的理想，也在追求更遠的 " 理想 "。
* 解釋：現(xiàn)金狀況包括金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、定期存款及短期投資以及計入長期投資的長期定期存款及理財產(chǎn)品。
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