前沿科技，數智經濟
" 新老 " 機器人之間的悲歡并不相通。
當新一代機器人用人形機器人搏擊、遛狗的時候，傳統機器人公司還在用機械臂搬運貨物。一個是人聲鼎沸，一個是冷冷清清。
8 月 9 日，又是一屆世界機器人大會（WRC）在北京開幕。作為歷屆最大的一次展會，本次展覽有 200 多家國內外機器人企業出席，人形機器人整機企業有 50 多家。本次展會上共計展出 1500 多件展品、100 多款首發新品，多的一面墻都 " 簡介 " 不完。
"大模型解決了機器人操作的問題，現在機器人能夠干活，能真正與物理世界交互了。"
對于機器人這一年間的進化，智澄 AI 創始人、CEO 胡魯輝向光錐智能如此總結說。
冒著北京當天的大雨和水泄不通的人群，光錐智能在現場有三個最直觀的感受。
首先，今年人形機器人是大會的絕對主角。之前大會的 A 館一般著重展示機器人工業場景應用。今年主辦方特意將宇樹和加速進化兩家人形機器人廠商安排進來 " 吸引流量 "。用于演示新技術的 B 館，直接被人形機器人占領。會場沒有人形機器人的展臺，觀眾密度肉眼可見的 " 稀疏 "。
其次，今年的人形機器人演示主打 " 可交互 "。去年機器人展會上，不少機器人周圍還 " 拉著隔離帶 "，今年機器人廠商希望消費者上手 " 摸一摸 "。在小人形機器人、機器狗、機器人小玩具的展區，光錐智能看到不少消費者詢價，想要當場下單帶走。
最后，今年大多數機器人廠商的演示著重展現實用價值。機器人已經實現了在工廠、科研教育、醫療養老等場景中的初步探索。
最接地氣的是街頭擺攤場景。大會現場隨處可見各種機器人現制咖啡小攤，還有機器人小酒吧、機器人煎餅果子、機器人零售小店等變種場景。
在工業場景上，率先落地的機器人廠商已經開始強調集群協作的概念。相比去年單薄的 " 能干活 " 標簽，今年的機器人開始更多強調機器人與自動化產線結合、電池續航、連續工作時長、回報周期等更落地的數據指標。
實際的落地應用，讓機器人開始進入到量產階段。當光錐智能詢問量產情況時，不少機器人廠商都自豪表示今年有上百臺的出貨量。機器人已經開始滲透到我們的日常生活。
" 今年會跟線上門店的商家合作落地 100 家。消費者線上下單之后，機器人負責分揀商品再交給騎手配送 "。銀河通用機器人合伙人傅強向光錐智能介紹稱。
在大會現場，光錐智能還注意到三星的高管和幾家日企的高管在現場到處 " 觀察 "。這意味著，中國的人形機器人將和其他機器人一樣有出海的機遇。
機器人行業的變化，是一個明顯的信號。
在一個技術創新驅動的行業，越是臨近大規模應用，技術和產品的迭代速度就會越快。這是基于前期的積累，也是消費者共識驅動巴斯模型（創新擴散理論）收束的結果。
本次探展，光錐智能也聯系到了銀河通用、優必選、智澄 AI、眾擎機器人、魔法原子等多家重點公司的高管，一起全面探討了機器人行業的當下和未來。
2025 年的機器人
主打一個能干活
" 去年很多機器人都動不了，今年動起來了，可以做一些具體任務。"
在今年世界機器人大會現場，傅強向光錐智能總結著一年間的變化。走過一家家公司展位，光錐智能注意到今年機器人的 " 花架子 " 演示少了，與實際商業場景結合的演示多了。
現場機器人演示場景，大概能分為四類，每一類都緊緊圍繞著商業化的主題。
最吸引觀眾眼球的，是演示機器人的動作能力。
對比往年 " 小規模 + 定時定點 " 的機器人演示，今年各家廠商的機器人基本上都不帶停的。動作技術高一些的玩家都在 " 整活 "，宇樹表演機器人格斗，加速進化表演機器人踢球，眾擎和魔法原子搞機器人走秀。圍觀人群里三層外三層，根本擠不進去。還有的廠商把機器人干脆 " 架 " 到了跑步機上。
大會上也有一些運動相對能力較弱的玩家。這些機器人的展示模式跟去年差不多，都是簡單展示一下外觀和對話能力。更弱一點的，則是給機器人穿了身衣服。內部身體做成什么樣子，這就不得而知了。
有機器人動作演示的展臺，就有觀眾的圍觀。而圍觀本身，就能產生商業價值。" 一臺機器人售價在小幾十萬，目前客戶有紅旗汽車，他們做展示接待用。" 在樂聚機器人展臺，工作人員向光錐智能解釋著機器人演示所能帶來的商業價值。
而機器人現階段落地最好的，是隨處可見的零售機器人。
出現頻次最多的是賣咖啡和貨架場景機器人，兩種機器人已經能完全實現自動化經營能力。在賣咖啡的演示中，客戶掃碼下單，機器人自動完成出餐。這跟在線下咖啡店購買咖啡沒有任何區別。貨架零售場景，機器人根據觀眾的選擇，現場分揀拿貨。
此外，現場還有做煎餅果子、自動調酒等的零售場景，這些基本可以認為是 " 賣咖啡 " 的變種，都能提供客戶從掃碼到出餐的全流程任務。
值得注意的是，今年零售場景的機器人開始注重實際商業落地的細節。
例如煎餅果子機器人會顯示煎餅的所有狀態，讓消費者買得放心。另外，零售貨架機器人沒有盲目采用雙足運動方案，這樣設計主要是保證工作穩定并兼顧續航。
傅強告訴光錐智能，" 輪式的好處是技術相對成熟。一臺機器人搭載 1.5 度電的電池，就能支持連續工作 8 個小時。"
與零售場景相對的是，人形機器人在工業場景的應用。
相比去年的單一機器人執行固定任務的演示，今年機器人開始強調 " 集群協作 " 概念。今年大會現場上，雖然機器人工作內容還是之前的分揀、搬運、質檢 " 三件套 "，但工作流程有了相互配合的概念。
" 工業場景一定要走向集群作業的，單一場景落地一兩臺機器人沒什么意義。"
優必選副總裁、研究院院長焦繼超告訴光錐智能，機器人集群協作代表人形機器人開始融入到現代工業生產體系。在這個過程中，機器人公司也能將應用中遇到的難題，轉化成技術壁壘。" 實現集群協作，需要機器人公司花時間深入客戶生產流程，跟客戶溝通，與客戶工業后臺管理系統進行對接。沒有實際落地前，這些配合是很難想象的。" 焦繼超說。
最后一類，則是行業再次上演的拼價格環節。
去年有些展商還對價格 " 諱莫如深 "，今年都自信了許多。雖然買一個零售或工業用途的人形機器人依然成本高昂。但大多數展臺的工作人員都會明確告訴我們，售價具體是幾十萬還是接近百萬。整體來看，今年機器人的售價合理了不少。以導覽和演出類型的機器人為例，7-8 萬的成本，跟一個人一年工資差不多。
另一邊，人形機器人又開始了價格戰。去年眾擎就扮演著 " 價格屠夫 " 的角色，今年推出的新品選擇 " 加量不加價 "。去年 3.85 萬能買到一款只有 " 下半身 " 的產品，今年的新品是一個完整的人形姿態。
" 價格再砍一刀 " 的秘訣，眾擎機器人聯合創始人任國穩告訴光錐智能， " 公司具備全棧自研能力，才能兼顧性能和售價 "。
2025 年，機器人真正 " 能干活、能掙錢 " 了。從今年濃厚的商業化氛圍中，我們能夠清晰地感受到，機器人行業在一年之間 " 變天了 "。
為何人形機器人能在一年之間，從演示進階到實用？
"主要是大模型能力的提升。這一代機器人技術跟上一代最大的區別，就是‘腦子進化’了。" 傅強稱。
這也是眾多機器人廠商的共識。
其中關鍵的 VLA 模型，可以理解成是用 L（語言）對之前傳統的 VA 模型加了一層對現實世界可泛化、可預測的解釋。
"VLA 的泛化能力可以通過視覺輸入直接輸出一個模型實時生成的動作，這就是與之前編程技術最大的區別"。傅強總結說。
例如智元的 GO-1 大模型可以看作是添加了一層 CoT（思維鏈），這跟 Figure、星海圖等主打 " 快慢雙系統 " 的公司核心設計架構差不多。也有公司認為 VLA 之上還有世界大模型，胡魯輝告訴光錐智能，"VLA 的 scaling law 已遇到瓶頸，世界模型是未來 "。
我們能通過星海圖的家務機器人看到：屏幕左邊，是人類下達的 " 整理床鋪 " 指令。在屏幕右邊，是語言大模型實時拆解并生成的當前命令 " 回到初始位置 "。
核心技術路線基本一致，使得各家廠商都選擇將機器人盡量都做成人形的樣子，哪怕這些演示和落地場景跟人形外觀 " 八竿子打不著 "。
人形外觀具有兩個明確的 AI 訓練優勢。
其一是機器人訓練的數據能隨著硬件升級，實現最大限度的復用。" 一些公司現在還做不到雙足，給機器人設計人形的身體，是為了支持后續的泛化訓練 "，魔法原子銷售總監田罡向光錐智能解釋稱。
另一層優勢，是統一的大模型能顯著降低機器人廠商的技術開發周期。在眾擎展臺，一位工作人員向光錐智能透露稱，美的近期演示的美羅機器人下半身是基于眾擎 SA01 研發。不到一年時間，傳統制造業出身的美的，就完全掌握了人形機器人的所有運動能力。大模型大腦加上可組合的身體配件，簡直是把機器人變成了 " 變形金剛 "。
在大模型的訓練下，今年機器人動作也變得更加絲滑。今年機器人雖然也有偶爾摔跤或者手沒拿穩的失誤，但光錐智能注意到，這些機器人的動作已經非常接近人類。以星辰智能為例，在分揀場景中，機器人手、眼、軀干的協同，簡直跟人類 " 用筷子夾花生 " 一模一樣。
而借助大模型的泛化能力，VLA 技術領先的廠商的機器人更能理解真實世界。
以貨架零售場景為例，機器人能抓的商品種類越多，代表著機器人 " 大腦 " 的泛化性更好。京東的場景全都是飲料，機器人抓取的物品類型非常單一。靈境啟元的貨架多了筒裝薯片、瓜子和紙盒包裝的商品，這些商品外包都屬于比較硬的一類。銀河通用的貨架就復雜多了，多了充氣包裝的薯片、小面包、方便面、花生、餅干、辣條、啤酒，整體商品復雜度跟大型超市的零食區相當。
" 我們用仿真的方法造了百億級的訓練數據。不管放什么樣的東西，都可以識別出來。"
誠如傅強的解釋，基于大量數據積累疊加 VLA 大模型訓練，銀河通用機器人才實現了更強的泛化理解能力。
不過，也有機器人廠商認為應該客觀理解 VLA 技術的上限。
焦繼超告訴光錐智能，訓練機器人智能應該更重視真實場景的數據。"VLA 可能更適合驗證探索階段。很多廠商用仿真生成數據來訓練 VLA，這些數據缺少真實情境的隨機性。"
但無論如何，在大模型對機器人落地的催化下，今年所有機器人廠商都達成了重視軟件的共識。
任國穩向光錐智能坦言道，" 剛開始的時候，我們（眾擎）相對更重視硬件和運動控制上。但現在我們已經投入更多精力在具身能力上。目前在研發投入上，軟件算法是顯著超過了硬件的。"
" 關鍵還是技術突破，這樣才能做出真正有商業化能力的機器人 "。正如胡魯輝所說，機器人行業已經走到了大規模商業化的前夜。
" 資本現在很冷靜了，很快就迎來洗牌階段。不能快速落地的廠商，很可能要出問題。"
談到人形機器人的商業化競爭，焦繼超向行業劈頭蓋臉潑了一盆冷水。
另一邊，傅強認為領先商業化的機器人公司會率先建立足夠高的壁壘，進而達成 " 贏者通吃 " 的局面。" 肯定是恒強者恒強，后發的玩家可能會失去機會。" 傅強說。
優必選和銀河通用，已經將商業化看作機器人公司生死存亡的關鍵，而不是唯技術論。
在本次會展上，光錐智能感受到不同商業化階段的公司之間存在比較明顯的差異。
例如在工業場景，有些機器人廠商會強調機器人連續工作時長、充電還是換電、與真人員工的效益差距等指標。而另一些公司講的還是負重、自由度、動作協同等比較基礎的指標。后者的指標，或許并不是對于工業用戶最關心的。
焦繼超告訴光錐智能，工業場景客戶的訴求都很直接，"客戶上來先問能不能干活，第二個問題就是續航多少。"
對于機器人公司來說，落地應用也能帶來真正意義上的產品迭代，很多硬件設計缺陷只有在工廠里面實際工作才能發現。例如優必選 Walker S2 的迭代，有一條是讓機器人的手能直接摸到地面。這樣改動，是因為上一代機器人只能在固定高度搬箱子，而不能直接從地上搬。
在零售場景，商業化進展領先的機器人公司已經 " 殺瘋了 "。
" 機器人已經成標品了。一個機器人一天就能在線上門店里干活，甚至都不需要提前掃描商品。" 誠如傅強所言，得益于超高的部署效率，銀河通用的零售機器人正在快速攻城略地。
零售場景機器人的落地如此順利，是因為這筆賬很好算。傅強說，O2O 的商業邏輯要求必須 24 小時接單營業，維持這樣一個店鋪就需要 2-3 個人換班，機器人可以減少管理成本。以北京為例，一個員工到手七八千，對應人員開支在 1 萬元左右。三個人一年 30 萬，兩年 60 萬。批量采購機器人，價格也就是在這個區間。
"最重要的是讓機器人解決問題，真正提高生產力。" 胡魯輝總結說。
在大會最后，光錐智能還問了各家公司一個尖銳的問題——人形機器人大量應用，是否會影響到普通打工人的就業機會？
焦繼超坦言稱，" 其實是解決招工難的問題。"
事實上，傳統工業、服裝、3C 電子這些行業都需要大量的人來完成組裝。但這些行業，普遍存在招工難和人員動不動就 " 提桶跑路 " 的問題。用工困難的現象，其實反映出人類并不喜歡這些枯燥且重復的工作。
為人類分憂，是機器人自誕生之初就被寄予的厚望。人形機器人的時代，已經到了。
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王一粟
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